Prendre rendez-vous

Merci de compléter le formulaire suivant afin de nous aider à vous orienter vers un membre de notre équipe.

SECTION 1 - COORDONNÉES

Nom *

Téléphone

Courriel *

Email

Confirm Email

Ville *

Est-ce que vous préférez venir nous rencontrer au bureau ou des rencontres virtuelles ?

Bureau
Virtuelle

Est-ce que vous avez été référé par un client ?

Oui
Non

Avez-vous des enfants à charge ?

SECTION 2 – STATUT D’EMPLOI

Quel est votre statut d’emploi ?

SECTION 3 – BESOINS

Nous aimerions en savoir davantage sur vos besoins. Je vous vous nommer différents services et vous m’indiquerez quel est l’objectif de votre demande de rendez-vous ?

Planification financière, fiscale et successorale intégrée
Planification de la retraite
Révision de portefeuille de placements
Conseils pour des nouveaux placements
Conseils et souscription d’assurances
Conseils pour investissement immobilier
Planifier un transfert/vente/achat d’entreprise
Conseils sur l’incorporation
Offrir des avantages sociaux à vos employés

Plus de détails, si il y a lieu.

SECTION 4 – INFORMATIONS FINANCIÈRES

Quel est le revenu annuel brut (avant impôts) de votre ménage ?

100 000$ et moins
Entre 100 000 et 250 000$
250 000$ et plus

Quel est la valeur nette de votre ménage (actifs moins passifs) ?

Moins de 1 000 000$
1 000 000$ à 5 000 000
5 000 000$ à 10 000 000$
10 000 000$ et plus

Placements

Quel type de compte détenez-vous ?

Qui gère votre portefeuille actuellement ?

Vous-même
Institution financière

Assurances

Détenez-vous des polices d’assurances actuellement ?

Oui
Non

Passif

Est-ce que vous avez des hypothèques sur vos biens immobiliers ?

Oui
Non

Avez-vous d’autres emprunts importants ?

Marge de crédit
Prêt levier
Cartes de crédit
Autres

Y -a-t-il d’autres informations que vous souhaitez communiquer avec votre demande de rendez-vous ?

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Il nous fera plaisir de répondre à vos questions.

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