Prendre rendez-vous Merci de compléter le formulaire suivant afin de nous aider à vous orienter vers un membre de notre équipe. Please enable JavaScript in your browser to complete this form.SECTION 1 - COORDONNÉESNom *TéléphoneCourriel *EmailConfirm EmailVille *Est-ce que vous préférez venir nous rencontrer au bureau ou des rencontres virtuelles ?BureauVirtuelleEst-ce que vous avez été référé par un client ? OuiNonNom référéSinon, comment avez-vous entendu parler de nous ?Médias sociauxBlogue finances intelligentes RDILe DevoirInstitution financièreAutreNom de l'institution financièreAutreDans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 18 - 25 ans26 - 35 ans36 - 45 ans46 -55 ans56 - 65 ans 66 ans et plusAvez-vous des enfants à charge ?12345AutreSECTION 2 – STATUT D’EMPLOIQuel est votre statut d’emploi ?SalariéTravailleur autonome Propriétaire d’entreprise RetraitéÉtudiant Si salariéTitre du posteSi propriétaire d’entreprise Quel type d’entreprise ?Avez-vous un comptable ? Avez-vous un fiscaliste ? SECTION 3 – BESOINSNous aimerions en savoir davantage sur vos besoins. Je vous vous nommer différents services et vous m’indiquerez quel est l’objectif de votre demande de rendez-vous ?Planification financière, fiscale et successorale intégréePlanification de la retraiteRévision de portefeuille de placementsConseils pour des nouveaux placementsConseils et souscription d’assurancesConseils pour investissement immobilierPlanifier un transfert/vente/achat d’entrepriseConseils sur l’incorporationOffrir des avantages sociaux à vos employés Plus de détails, si il y a lieu.SECTION 4 – INFORMATIONS FINANCIÈRESQuel est le revenu annuel brut (avant impôts) de votre ménage ?100 000$ et moinsEntre 100 000 et 250 000$250 000$ et plusQuel est la valeur nette de votre ménage (actifs moins passifs) ?500 000$ et moinsEntre 500 000 et 1 000 000$1 000 000$ à 2 500 000$2 500 000$ et plusPlacementsQuel type de compte détenez-vous ? REERCELIComptes non enregistrés REEE (si enfants à charge)Placements détenus par une société (si chef d’entreprise seulement )Qui gère votre portefeuille actuellement ? Vous-mêmeInstitution financièreNom de l’institutionAssurancesDétenez-vous des polices d’assurances actuellement ?OuiNonSi oui Assurance-vieInvaliditéMaladies graves Assurances collectivesPassif Est-ce que vous avez des hypothèques sur vos biens immobiliers ?OuiNonSi oui :Résidence principaleRésidence secondaireImmobilier commercialAvez-vous d’autres emprunts importants ?Marge de créditPrêt levierCartes de créditAutres Y -a-t-il d’autres informations que vous souhaitez communiquer avec votre demande de rendez-vous ?Soumettre Capsules ICI RDI Chroniques LE DEVOIR Articles de blogue Inscrivez-vous à mon infolettrepour recevoir des articles sur les finances intelligentes. * Requis Date de naissance * / ( mm / dd )