Prendre rendez-vous

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Prendre rendez-vous

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Sinon, comment avez-vous entendu parler de nous ?

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Autre

Nom de l'institution financière

Autre

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

18 - 25 ans
26 - 35 ans
36 - 45 ans
46 -55 ans
56 - 65 ans
66 ans et plus

Avez-vous des enfants à charge ?

SECTION 2 – STATUT D’EMPLOI

Quel est votre statut d’emploi ?

Si salarié

Titre du poste

Si propriétaire d’entreprise

Quel type d’entreprise ?

Avez-vous un comptable ?

Avez-vous un fiscaliste ?

SECTION 3 – BESOINS

Nous aimerions en savoir davantage sur vos besoins. Je vous vous nommer différents services et vous m’indiquerez quel est l’objectif de votre demande de rendez-vous ?

Planification financière, fiscale et successorale intégrée
Planification de la retraite
Révision de portefeuille de placements
Conseils pour des nouveaux placements
Conseils et souscription d’assurances
Conseils pour investissement immobilier
Planifier un transfert/vente/achat d’entreprise
Conseils sur l’incorporation
Offrir des avantages sociaux à vos employés

Plus de détails, si il y a lieu.

SECTION 4 – INFORMATIONS FINANCIÈRES

Quel est le revenu annuel brut (avant impôts) de votre ménage ?

100 000$ et moins
Entre 100 000 et 250 000$
250 000$ et plus

Quel est la valeur nette de votre ménage (actifs moins passifs) ?

500 000$ et moins
Entre 500 000 et 1 000 000$
1 000 000$ à 2 500 000$
2 500 000$ et plus

Placements

Quel type de compte détenez-vous ?

REER
CELI
Comptes non enregistrés
REEE (si enfants à charge)
Placements détenus par une société (si chef d’entreprise seulement )

Qui gère votre portefeuille actuellement ?

Vous-même
Institution financière

Nom de l’institution

Assurances

Détenez-vous des polices d’assurances actuellement ?

Oui
Non

Si oui

Assurance-vie
Invalidité
Maladies graves
Assurances collectives

Passif

Est-ce que vous avez des hypothèques sur vos biens immobiliers ?

Oui
Non

Si oui :

Résidence principale
Résidence secondaire
Immobilier commercial

Avez-vous d’autres emprunts importants ?

Marge de crédit
Prêt levier
Cartes de crédit
Autres

Y -a-t-il d’autres informations que vous souhaitez communiquer avec votre demande de rendez-vous ?

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Vous et vos objectifs, nous et notre expertise

Une équipe humaine et des stratégies intelligentes de planification financière, fiscale et successorale dédiées à votre prospérité.

Il nous fera plaisir de répondre à vos questions.

N’hésitez pas également à me soumettre vos suggestions de sujet pour un prochain article !

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