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Julie Guay, Pl.fin
PLANIFICATRICE FINANCIÈRE INDÉPENDANTE
CONSEILLÈRE EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE - REPRÉSENTANTE AUTONOME PARTENAIRE DE NOTRE CABINET
REPRÉSENTANTE EN ÉPARGNE COLLECTIVE*
SPÉCIALISTE EN INVESTISSEMENT RESPONSABLE
Oeuvrant dans le domaine des assurances de personnes et de la planification financière depuis plus de 20 ans, elle a conseillé des centaines de personnes pour les aider à atteindre leurs objectifs.
Julie est une partenaire de choix pour la planification financière, fiscale et successorale intégrée des clients du cabinet.
Pour Julie, les finances intelligentes c’est…
Travailler d’humain à humain. C’est ce qui rend les finances « intelligentes ». Soucieuse d’offrir à ses clients un service professionnel de qualité, elle met un point d’honneur à bien comprendre leurs besoins. Son but : faire une différence significative dans la vie financière de ses clients. Elle mise ainsi sur une collaboration à long terme avec chacun.
Julie a toujours cru en l’indépendance des conseils. C’est la raison pour laquelle en 2001 elle a choisi de travailler à son compte à titre de planificateur financier indépendant.
« Notre rôle à titre de planificateur financier est d’accompagner nos clients à travers la réalisation de leurs projets en élaborant un plan d'action personnalisé qui propose des stratégies afin d’optimiser leur situation financière et patrimoniale. La vie de nos clients n’est pas un long fleuve tranquille. Alors il faut aussi pouvoir revoir et ajuster leur plan en proposant également un plan d’accompagnement. Prévoir le mieux du mieux, mais aussi le pire du pire. »
Maman d’une adolescente et femme accomplie, Julie aime les voyages et est passionnée de Crossfit.
Carolane Côté
ADJOINTE EN SERVICES FINANCIER ET PLANIFICATION FINANCIÈRE
Carolane Côté occupe le poste d’adjointe administrative en services financiers et en planification financière depuis 2024.
En plus de son expérience dans les domaines de l’administration et des services financiers, Carolane a complété un certificat en planification financière. Elle détient également son permis d’exercice en épargne collective, ce qui lui permet de bien comprendre les réalités et les besoins de notre clientèle.
Son expérience à titre de conseillère constitue un précieux atout pour soutenir nos clients et contribuer à la qualité du service qui distingue notre cabinet. Reconnue pour son professionnalisme, sa rigueur et son approche chaleureuse, elle s’implique pleinement dans chacun des dossiers qui lui sont confiés.
Dotée d’une énergie contagieuse et forte de son parcours comme joueuse de soccer de niveau élite, Carolane ne craint pas les défis. Son esprit d’équipe, sa discipline et sa détermination s’intègrent parfaitement aux valeurs de notre organisation.
Pour Carolane, les finances intelligentes, c’est « s’instruire pour mieux investir, mieux comprendre ses finances et prendre plaisir à naviguer à travers les chiffres ».
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Julie Guay, Pl.fin
PLANIFICATRICE FINANCIÈRE INDÉPENDANTE
CONSEILLÈRE EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE - REPRÉSENTANTE AUTONOME PARTENAIRE DE NOTRE CABINET
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SPÉCIALISTE EN INVESTISSEMENT RESPONSABLE
Oeuvrant dans le domaine des assurances de personnes et de la planification financière depuis plus de 20 ans, elle a conseillé des centaines de personnes pour les aider à atteindre leurs objectifs.
Julie est une partenaire de choix pour la planification financière, fiscale et successorale intégrée des clients du cabinet.
Pour Julie, les finances intelligentes c’est…
Travailler d’humain à humain. C’est ce qui rend les finances « intelligentes ». Soucieuse d’offrir à ses clients un service professionnel de qualité, elle met un point d’honneur à bien comprendre leurs besoins. Son but : faire une différence significative dans la vie financière de ses clients. Elle mise ainsi sur une collaboration à long terme avec chacun.
Julie a toujours cru en l’indépendance des conseils. C’est la raison pour laquelle en 2001 elle a choisi de travailler à son compte à titre de planificateur financier indépendant.
« Notre rôle à titre de planificateur financier est d’accompagner nos clients à travers la réalisation de leurs projets en élaborant un plan d'action personnalisé qui propose des stratégies afin d’optimiser leur situation financière et patrimoniale. La vie de nos clients n’est pas un long fleuve tranquille. Alors il faut aussi pouvoir revoir et ajuster leur plan en proposant également un plan d’accompagnement. Prévoir le mieux du mieux, mais aussi le pire du pire. »
Maman d’une adolescente et femme accomplie, Julie aime les voyages et est passionnée de Crossfit.
Carolane Côté
ADJOINTE EN SERVICES FINANCIER ET PLANIFICATION FINANCIÈRE
Carolane Côté occupe le poste d’adjointe administrative en services financiers et en planification financière depuis 2024.
En plus de son expérience dans les domaines de l’administration et des services financiers, Carolane a complété un certificat en planification financière. Elle détient également son permis d’exercice en épargne collective, ce qui lui permet de bien comprendre les réalités et les besoins de notre clientèle.
Son expérience à titre de conseillère constitue un précieux atout pour soutenir nos clients et contribuer à la qualité du service qui distingue notre cabinet. Reconnue pour son professionnalisme, sa rigueur et son approche chaleureuse, elle s’implique pleinement dans chacun des dossiers qui lui sont confiés.
Dotée d’une énergie contagieuse et forte de son parcours comme joueuse de soccer de niveau élite, Carolane ne craint pas les défis. Son esprit d’équipe, sa discipline et sa détermination s’intègrent parfaitement aux valeurs de notre organisation.
Pour Carolane, les finances intelligentes, c’est « s’instruire pour mieux investir, mieux comprendre ses finances et prendre plaisir à naviguer à travers les chiffres ».
