Vous êtes planificateur·trice financier·ère et rêvez d’exercer votre expertise dans un cabinet où vos conseils changent la vie de familles entrepreneuriales ? Chez nous, la rigueur s’allie à la bienveillance, et vos résultats sont reconnus à leur juste valeur. N’attendez plus et rejoignez notre équipe !
Vous accompagnerez nos clients dans le cadre de mandats en planification financière intégrée, tant à honoraires qu’à vocation transactionnelle, en collaboration avec notre équipe en gestion de patrimoine. Vous apporterez votre expertise à l’équipe et contribuerez à bâtir des relations solides avec nos partenaires, toujours dans le but de créer de la valeur à long terme.
Qui sommes-nous ?
Nous sommes un cabinet de planification financière indépendante dont la mission est d’enrichir les familles entrepreneuriales du Québec en leur offrant des services de planification financière, fiscales et successorale intégrée basés sur une méthode de travail rigoureuse et offerts par une équipe compétente et attentionnée. Notre clientèle est composée principalement d’entrepreneurs, de professionnels à hauts revenus et de familles fortunées aux besoins complexes.
Ce que vous ferez au quotidien :
• Préparer et concevoir des scénarios de planification financière, analyses de besoins financiers en assurances de personnes et analyses de portefeuilles de placements ;
• Analyser des données financières et fiscales personnelles ainsi que corporatives (états financiers, plans d’affaires, transfert d’entreprises, convention d’actionnaires etc.)
• Élaborer des plans de planification financière intégrée et stratégies basées sur la gestion des liquidités ;
• Rédiger des rapports de planification financières et recommandations spécifiques à chaque dossier ;
• Accompagner les clients dans la mise en œuvre du plan et l’atteinte de leurs objectifs financiers ;
• Conseiller les clients quant à différents produits et services financiers adaptés à leur situation personnelle spécifique ;
• Réviser des plans financiers et finaliser la mise en page des documents à être livrés aux clients.
VOTRE PROFIL
• Vous êtes passionné(e) de finances personnelles et présentez des aptitudes marquées en communication interpersonnelle ;
• Vous êtes rigoureux, intègre, honnête et êtes reconnu(e) votre professionnalisme ;
• Vous aimez travailler en équipe et vous vous démarquez par votre engagement envers la réussite de vos clients ;
• Vous avez un excellent sens de l’organisation ainsi que la capacité d’établir des priorités.
EXIGENCES
• Détenir un diplôme en planification financière et être affilié(e) à l’Institut québécois de planification financière (IQPF)
• Avoir au minimum 2 ans d’expérience dans un emploi similaire ;
• Aisance à utiliser différents logiciels de planification et applications et à naviguer dans un environnement hautement technologique
• Détenir un permis de pratique en planification financière (AMF). Les permis en assurance de personnes et en épargne collective (AMF) sont fortement souhaités et considérés comme un atout majeur.
• Excellente qualité du français (écrit et parlé) exigé, bilinguisme un atout;
Ce que nous offrons :
• Horaire flexible et autonomie
• Salaire de base + partage de revenus selon les résultats
• Environnement professionnel stimulant et bienveillant
• Bureaux dans les Laurentides : nature, calme, accès facile
• Collaborations enrichissantes avec des professionnels de haut niveau
Pour postuler
Faites-nous parvenir votre CV et lettre de motivation avant le 15 septembre 2025 à sandy@sandylachapelle.ca. Si vous recherchez un milieu où vous pourrez allier expertise, valeurs humaines et qualité de vie, nous avons peut-être une place pour vous.